为了有效地管理客户资料，并利用小程序平台提升效率，以下是一些建议和步骤：

1. **客户资料上报与跟踪**：
- 员工可上报新客户信息。
- 记录每次拜访的客户信息，包括日期和花费。
- 设置自动更新功能，以便于追踪多个客户的访问情况。

2. **销售数据分析**：
- 提供报价表扫描功能，方便快速查看和分析。
- 在项目交易后，提供电子版合同书。
- 对于低价申请，需要详细说明原因、市场竞争状况、顾客价值等。

3. **客户关系管理**：
- 为每个顾客提供来源信息，以便更好地了解其背景。
- 统计总公司员工在一定时间内新增的潜在用户、交易量和顾客数量。
- 为领导层提供职工的工作成绩统计，包括新增方式、终端用户和顾客数量。

4. **顾客转移管理**：
- 允许员工将顾客从一个方式转移到另一个方式，以及从责任人转移到其他责任人。

5. **定制化功能**：
- 允许输入顾客的详细信息，包括可能的手机联系人。
- 为管理层提供工作绩效统计，包括增加的方式、终端用户和顾客数量。

6. **数据安全与隐私保护**：
- 确保所有客户数据的安全和隐私，符合相关法律法规的要求。

7. **客户反馈与满意度**：
- 定期收集客户反馈，以改进服务和产品。

8. **技术支持与培训**：
- 提供必要的技术支持，确保系统的正常运行。
- 对员工进行培训，使其能够有效使用客户管理系统。

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