杭州公司权威专家指出，根据股票市场数据，6月15日至9月16日期间，两市经历了16次千股跌停，超过1500家公司的股票下滑超过50%。这一市场波动促使大家对技术专业资产管理的需求扩大，推动了个股类小程序和投资理财类手机小程序的发展。

据调查，目前我国只有不到10%的投资人获得了技术专业资产管理服务，而寻找专业理财管理服务的需求持续增加。然而，与需求增长形成鲜明对比的是，理财顾问陷入了瓶颈问题。一方面，由于公司管理制度的影响，他们主要停留在商品推销环节，无法全面分析客户的风险承受能力和经营状况。另一方面，近年来整个行业的繁荣使得理财顾问忙于商品销售，缺乏专业培训，导致供需不平衡。

理财顾问手机设计的变革改变了以商品为中心的营销方式，以客户满意度为中心，对客户的财务状况、投资理财目标等进行分析和评估风险，为客户制定合适的投资理财建议。相比于传统的单一推广产品的方式，这种以理财顾问的角度为顾客分析风险、评定产品价值的方法更具感染力，也有助于建立长期稳定的合作关系和信任关系。

投资理财设计团队抓住行业机遇，着手打造理财顾问服务平台，为理财顾问提供移动CRM服务作为突破口，最终促进了理财顾问人群的岗位转型。此外，绕过中间商，简化了理财顾问的工作内容，使他们能够迅速获得有效客户，提高工作效率。

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